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30 jours d’essai gratuit

Pour les entreprises de 1 à 10 personnes

CRM pour TPE : suivre ses clients et ses devis sans se compliquer la vie

Voir GoHighLevel Un tableur suffit-il ?

30 jours avec le HighLevel Bootcamp par ce site · 14 jours sur la page publique

Pour les entreprises de une à dix personnes : à quoi sert vraiment un CRM, quand un tableur suffit encore, ce qu’il faut noter sur une fiche client, sept outils avec leurs prix publiés, le coût réel sur douze mois et une méthode de mise en place sans informaticien.

Illustration Les demandes arrivent par cinq canaux ; le carnet dit ce qu’il y a à faire chaque jour, sans y penser.

Fiche 1 sur 7

De quoi parle-t-on, et pour quelle entreprise

Repères

TPE, indépendant, micro-entrepreneur : ce n’est pas la même chose

Trois mots qui se mélangent souvent, et qui ne décrivent pas la même réalité.

Les repères de taille[1], et ce qu’ils changent pour le suivi client
  1. Une personne seuleEntrepreneur individuel ou société à un associéUn carnet bien tenu ou un CRM gratuit suffit souvent
  2. TPE (microentreprise au sens de l’Insee)Moins de 10 personnes, CA ou bilan ≤ 2 M€Le terrain de ce guide : devis à suivre, relances, plusieurs personnes Ce guide
  3. PMEMoins de 250 personnes, CA ≤ 50 M€ ou bilan ≤ 43 M€Équipe commerciale, parfois un ERP : d’autres questions se posent

« Micro-entrepreneur » désigne autre chose : un régime fiscal et social de l’entreprise individuelle, avec des seuils de chiffre d’affaires.[2]

Dans les statistiques françaises, la catégorie qui correspond à ce qu’on appelle une TPE est la microentreprise : moins de dix personnes, et un chiffre d’affaires ou un bilan qui ne dépasse pas deux millions d’euros. Le mot « TPE » lui-même n’est pas une catégorie officielle : c’est un usage courant.[1]

À ne pas confondre avec le micro-entrepreneur, qui désigne un régime fiscal et social simplifié de l’entreprise individuelle, avec des seuils de chiffre d’affaires. On peut être micro-entrepreneur et travailler seul, ou diriger une TPE de huit personnes en société sans relever de ce régime. Pour le choix d’un CRM, ce qui compte n’est pas le statut, mais le nombre de personnes qui parlent aux clients et le nombre d’affaires à suivre.[2]

Définition

Ce qu’est un CRM, en langage de tous les jours

Un répertoire qui se souvient : qui vous a contacté, ce que vous avez proposé, et ce que vous devez faire ensuite.

CRM veut dire gestion de la relation client. Concrètement, c’est un endroit unique où sont rangés vos contacts, l’historique de ce qui a été dit, les devis en cours et les prochaines actions. Ce n’est pas un logiciel de comptabilité, ni un site web, ni une boîte e-mail : c’est la mémoire commerciale de l’entreprise.

Pour une TPE, trois usages suffisent à justifier l’outil. Retrouver : une fiche par client, avec ses coordonnées, ses échanges et ses devis. Suivre : savoir quelles affaires sont en cours et à quelle étape. Ne rien oublier : une relance programmée le jour où il faut, sans y penser.

Le reste (automatisations, campagnes, tableaux de bord) est utile plus tard, ou pas du tout. Le chapitre suivant aide à décider si un tableur suffit encore chez vous.

Le quotidien

Huit soucis que connaissent la plupart des petites entreprises

Aucune statistique ici : juste des situations, et le moment où l’on s’en aperçoit.

Un prospect intéressé, puis plus rien

Il répond « envoyez-moi ça », le devis part, et deux semaines passent. Quand vous y repensez, il a signé ailleurs.

On s’en aperçoit : quand on rappelle et qu’il est déjà engagé.

Des devis jamais relancés

Vous en envoyez plusieurs par semaine, vous relancez ceux dont vous vous souvenez. Les autres restent sans réponse et sans suite.

On s’en aperçoit : impossible de dire combien de devis sont en attente.

Le tableur tient jusqu’à un certain point

Le fichier fonctionne bien seul. À deux, une version écrase l’autre, ou la colonne « relance » n’est plus à jour.

On s’en aperçoit : quand deux personnes cherchent la bonne version.

On ne sait pas d’où viennent les clients

Bouche-à-oreille, site, annuaire, réseaux sociaux : sans note d’origine, impossible de savoir ce qui rapporte vraiment.

On s’en aperçoit : au moment de décider où mettre son budget.

Le suivi s’arrête quand quelqu’un s’absente

Chacun garde ses dossiers en tête. Un arrêt maladie ou des vacances, et le client attend une réponse que personne ne peut donner.

On s’en aperçoit : à la première absence imprévue.

L’information est éparpillée

E-mails, messages, agenda papier, notes sur le téléphone : tout existe, mais jamais au même endroit au bon moment.

On s’en aperçoit : quand préparer un rendez-vous prend vingt minutes.

Tout repose sur le dirigeant

Vous connaissez chaque client, son historique et ses habitudes. Personne d’autre ne les connaît.

On s’en aperçoit : à la première tentative de délégation.

Grandir ajoute du désordre

Plus de demandes, plus de devis, plus de relances. Les méthodes qui marchaient à une personne ne tiennent plus à trois.

On s’en aperçoit : quand les oublis deviennent réguliers.

À faire

Découvrir GoHighLevel

Contacts, devis suivis, relances programmées et messages au même endroit ; ses limites pour une TPE sont décrites à la fiche 7. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Fiche 2 sur 7

Faut-il vraiment un CRM ?

Tableur

Quand un tableur suffit, et quand il montre ses limites

Excel ou Google Sheets n’a rien de honteux : la question est de savoir si votre activité tient encore dedans.

Un tableur suffit souvent quand…

  • une seule personne suit les clients ;
  • les affaires se concluent en un ou deux échanges ;
  • les devis sont peu nombreux et vite acceptés ;
  • le fichier sert surtout de carnet d’adresses.

Les limites apparaissent quand…

  • deux personnes modifient le même fichier ;
  • il faut savoir qui a rappelé, et quand ;
  • des devis attendent une relance à date fixe ;
  • on cherche l’historique d’un client dans les e-mails ;
  • les demandes arrivent par plusieurs canaux ;
  • il faut pouvoir reprendre le dossier d’un collègue absent.

Un tableur ne prévient de rien. Il ne dit pas qu’un devis attend depuis douze jours, ne garde pas la trace de l’appel de mardi et ne signale pas qu’un client n’a pas donné suite. Tout cela peut s’ajouter à la main, avec des colonnes de dates et des rappels dans l’agenda ; c’est précisément le moment où l’on commence à fabriquer un CRM soi-même.

Le seuil n’est pas un nombre de contacts. Il arrive quand les oublis coûtent plus cher que l’outil et le temps de le prendre en main.

E-mail

Pourquoi la boîte e-mail ne fait pas office de CRM

L’e-mail reste le canal principal. Ce n’est pas pour autant l’endroit où suivre une affaire.

Une boîte e-mail range des messages par date, pas par client ni par affaire. Elle ne sait pas dire quels devis sont ouverts, qui doit être rappelé cette semaine, ni ce qui a été promis il y a trois mois. Et elle est personnelle : ce qui s’y trouve n’est pas accessible à la personne qui vous remplace.

Un CRM ne remplace pas l’e-mail. Il le complète : les échanges importants se rattachent à la fiche du client, et la prochaine action devient visible ailleurs que dans votre tête. Beaucoup d’outils proposent de connecter Gmail ou Outlook pour que l’historique se remplisse tout seul ; vérifiez ce point avec votre propre messagerie, c’est souvent là que ça coince.

Comparaison

Le CRM face à ce que vous utilisez déjà

Huit outils courants dans une TPE, ce qu’ils font bien, et ce que le CRM ajoute ou non.

Huit outils courants et le CRM

OutilCe qu’il fait bienSa limiteCe que le CRM ajoute
Tableur (Excel, Sheets)Gratuit ou déjà payé, souple, connuPas de rappel, pas d’historique par client, une version par personneReprend le fichier clients et ajoute les relances datées
Boîte e-mailC’est là que se passent les échangesRetrouver un devis de mars prend du temps ; rien ne prévientGarde l’échange sur la fiche du client, si la boîte est connectée
AgendaRendez-vous et rappels simplesUn rappel n’explique pas où en est l’affaireRelie le rappel au client, au devis et à la prochaine action
Carnet et notesRapide, aucune formationIllisible par un collègue, perdu si le carnet l’estRend l’information consultable par la personne qui remplace
Notion, AirtableSur mesure, peu coûteuxTout est à construire : vues, rappels, suivisFournit ces briques déjà faites, au prix d’un peu moins de liberté
Logiciel de devis et facturationDevis, factures, relances de paiement, obligations légalesVoit le client au moment de facturer, pas avantSuit la demande et le devis jusqu’à la signature, puis passe le relais
Caisse ou logiciel métierLe cœur de l’activité au quotidienRarement conçu pour les relances commercialesComplète, sans remplacer l’outil métier
ERPStocks, achats, production, comptabilitéLourd et coûteux pour une très petite structureRépond à un besoin plus étroit : la relation client

Notion et Airtable méritent une mention à part : ils permettent de construire un suivi sur mesure, à peu de frais, et conviennent très bien à une personne seule et organisée. En échange, tout est à fabriquer : les vues, les rappels, les relances. Un CRM livre ces briques prêtes, au prix d’un peu moins de liberté.[3][4]

Facturation

CRM, devis, facturation : trois choses différentes

Le CRM suit la relation. La facture, elle, obéit à des règles qui lui sont propres.

Un CRM n’est ni un logiciel de facturation, ni une comptabilité, ni un ERP. Certains outils font les deux, d’autres se connectent entre eux, mais les métiers restent distincts : le CRM s’occupe du prospect, du devis et de la relance ; la facturation émet les documents, suit les paiements et répond aux obligations légales.

Facturation électronique : le calendrier officiel[5]
« À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises » devront « recevoir leurs factures sous forme électronique » ; « à compter du 1er septembre 2027 », l’obligation d’émission s’appliquera « aux petites et moyennes entreprises ainsi que pour les micro-entreprises ».

Autrement dit : votre outil de facturation doit vous permettre de recevoir des factures électroniques dès maintenant, et d’en émettre au plus tard en septembre 2027. Un CRM ne répond pas à cette obligation et n’est pas une plateforme agréée : ne mélangez pas les deux chantiers, et vérifiez d’abord votre logiciel de facturation.[5]

À faire

Voir ce que couvre GoHighLevel

Contacts, pipeline, relances, formulaires et rendez-vous ; pas la facturation ni la comptabilité. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Fiche 3 sur 7

Organiser son suivi : fiches, étapes, relances

Parcours

De la demande au client : six étapes suffisent

Pas besoin d’un pipeline à douze colonnes. Six étapes, et ce qu’il faut noter à chacune.

De la demande au client : six étapes, et ce qu’on note à chacune
  1. DemandeAppel, e-mail, formulaire, recommandation Noter la demande et d’où elle vient
  2. ContactFiche créée, coordonnées, besoin résumé Un responsable et une date de rappel
  3. Visite ou échangeRendez-vous, mesure, cadrage Compte rendu court sur la fiche
  4. DevisProposition envoyée Date d’envoi et relance programmée
  5. RelanceAppel ou e-mail de suivi Réponse notée, nouvelle date si besoin
  6. ClientAffaire signée, travail lancé Passage à la facturation, suivi après livraison

Un suivi devient utile quand chacun met les mêmes mots sur les mêmes situations. « À relancer » doit vouloir dire la même chose pour tout le monde, avec une date. Les étapes ci-dessus se transposent dans n’importe quel outil, y compris un tableur bien tenu.

Deux informations font toute la différence : d’où vient la demande, et quelle est la prochaine action avec sa date. La première permet de savoir ce qui vous amène des clients ; la seconde évite qu’une affaire s’arrête faute d’un rappel. Dans GoHighLevel, les affaires se rangent dans des pipelines faits d’étapes.[6]

Fiches clients

Ce qu’il faut vraiment noter sur une fiche

Quelques champs bien remplis valent mieux qu’un formulaire de trente cases jamais complété.

  • Qui : nom, entreprise, téléphone, e-mail, adresse si vous vous déplacez.
  • D’où vient la demande : recommandation, site, annuaire, passage, réseaux sociaux.
  • Ce qu’il veut : deux lignes suffisent, écrites le jour même.
  • Où en est l’affaire : l’étape, le montant estimé, la date prévue.
  • Ce qui a été dit : les échanges importants, pas tous les e-mails.
  • La prochaine action, avec sa date et la personne responsable.
  • Le consentement, si vous comptez envoyer des messages commerciaux.[7]

Le reste peut attendre. Un champ obligatoire de plus, c’est une fiche de moins remplie correctement. Commencez petit, ajoutez quand un manque se fait sentir.

Rythme

À quoi ressemble une semaine suivie dans un CRM

L’outil ne sert pas à faire des tableaux : il sert à savoir quoi faire aujourd’hui.

Illustration Les demandes arrivent par cinq canaux ; le carnet dit ce qu’il y a à faire chaque jour, sans y penser.

Ce rythme se tient en quelques minutes par jour. Le CRM affiche les relances du jour, vous notez ce qui s’est dit, vous reprogrammez la suivante. Le vendredi, une revue de dix minutes suffit à repérer les devis sans réponse et les affaires immobiles.

C’est là que se joue l’adoption : si la saisie prend plus de temps que le bénéfice, l’outil sera abandonné. Une fiche mise à jour en trente secondes après un appel vaut mieux qu’un compte rendu détaillé jamais écrit.

À faire

Essayer un suivi de relances

Programmez vos relances de devis et voyez ce que donne une semaine suivie. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Fiche 4 sur 7

Les fonctions qui servent, celles qui attendront

Fonctionnalités

Douze fonctions utiles à une TPE, et le problème qu’elles règlent

Pas un catalogue : pour chaque fonction, la situation qu’elle débloque.

Fiches contacts

Le problèmeLe numéro est dans le téléphone, l’adresse dans un e-mail.

Ce que fait le CRMUne fiche par client et par entreprise, avec tout au même endroit.

Historique

Le problèmeImpossible de se rappeler ce qui a été promis en mars.

Ce que fait le CRMLes échanges et décisions rattachés au client, dans l’ordre.

Origine du contact

Le problèmeOn ne sait pas ce qui amène les clients.

Ce que fait le CRMUn champ « origine » rempli à la création, et un comptage par source.

Suivi des devis

Le problèmeDes propositions restent sans réponse et sans relance.

Ce que fait le CRMUne étape « devis envoyé » avec date et relance programmée.

Pipeline simple

Le problèmeOn ne sait pas combien d’affaires sont ouvertes.

Ce que fait le CRMLes affaires rangées par étape, avec montant et date prévue.

Tâches et rappels

Le problèmeLes relances dépendent de la mémoire.

Ce que fait le CRMUne prochaine action datée, rappelée le jour venu.

E-mail relié

Le problèmeLes échanges restent dans une boîte personnelle.

Ce que fait le CRMLes messages visibles sur la fiche, si la boîte est connectée.

Agenda et rendez-vous

Le problèmeCaler un rendez-vous prend quatre messages.

Ce que fait le CRMUn lien de réservation et des rappels automatiques.

Formulaire du site

Le problèmeLes demandes du site sont recopiées à la main.

Ce que fait le CRMLe formulaire crée directement la fiche et la tâche de rappel.

Automatisations simples

Le problèmeLes mêmes gestes reviennent chaque semaine.

Ce que fait le CRMDeux ou trois règles : accusé de réception, relance, remerciement.

Suivi mobile

Le problèmeL’information se perd entre le chantier et le bureau.

Ce que fait le CRMSaisir en une minute depuis le téléphone, à tester avant de choisir.

Chiffres simples

Le problèmeOn pilote au ressenti.

Ce que fait le CRMAffaires ouvertes, devis en attente, gagnées et perdues du mois.

Règles d’envoi

Avant d’envoyer des e-mails commerciaux

Une relance de devis n’est pas une campagne. Les règles ne sont pas les mêmes.

Répondre à une demande, envoyer un devis ou le relancer fait partie de la relation commerciale en cours. Envoyer une offre à des personnes qui ne vous ont rien demandé est de la prospection, et cela obéit à des règles précises.

Prospection par e-mail, selon la CNIL[7]
« La publicité par voie électronique (courrier électronique, SMS-MMS, automate d’appel, etc.) est possible à condition que les personnes aient donné leur consentement avant d’être démarchées. »

Vers des particuliers, il faut donc un accord préalable, sauf s’il s’agit de vos clients et de produits similaires. Vers des professionnels, la CNIL admet la prospection quand le message concerne leur métier, à condition de les informer et de leur permettre de refuser. Dans tous les cas : dire qui écrit, et proposer un moyen simple de ne plus recevoir.[7]

Côté fichier, la CNIL retient trois ans à compter du dernier contact d’un prospect. Une case « consentement » et un champ « dernier contact » suffisent à tenir cette règle dans un petit fichier.[8]

Automatisations

Cinq automatisations simples qui changent la semaine

Des règles courtes, à mettre en place une fois. Rien qui ressemble à un projet informatique.

A1

Demande reçue depuis le site

Déclencheur : Le formulaire de contact est envoyé.[9]

  1. AussitôtFicheCréation de la fiche avec l’origine « site ».
  2. AussitôtE-mailAccusé de réception avec un délai de réponse réaliste.
  3. Le lendemainTâcheRappeler si personne n’a répondu.

L’accusé de réception répond à une demande : ce n’est pas de la prospection.

A2

Relance de devis

Déclencheur : L’affaire passe à l’étape « devis envoyé ».[6]

  1. J+5TâcheAppeler : le devis est-il clair, manque-t-il quelque chose ?
  2. J+12E-mailMessage court de suivi, écrit par vous.
  3. J+30ConditionSans réponse : affaire marquée en attente, avec le motif.

C’est l’automatisation qui rapporte le plus vite dans une TPE.

A3

Rendez-vous pris

Déclencheur : Un client réserve un créneau.[10]

  1. AussitôtE-mailConfirmation avec l’adresse et ce qu’il faut préparer.
  2. La veilleRappelRappel au client et à vous.
  3. AprèsTâcheNoter ce qui s’est dit et la prochaine action.

Le lien de réservation évite les allers-retours de messages.

A4

Affaire gagnée

Déclencheur : Le devis est accepté.

  1. AussitôtTâcheCréer la facture dans votre outil de facturation.
  2. AussitôtFicheNoter la date de démarrage et les engagements pris.
  3. Après livraisonTâcheAppeler pour vérifier que tout va bien.

Le CRM prévient, la facturation facture : chacun son rôle.

A5

Client sans nouvelles depuis un an

Déclencheur : La date du dernier contact dépasse douze mois.[11][7]

  1. Jour 0TâcheUn appel ou un message personnel, pas une campagne.
  2. Jour 0ConditionClient consentant : information sur une nouveauté, avec désinscription.
  3. Jour 30FicheSans réponse, noter le dernier contact et laisser reposer.

Une liste dynamique « sans contact depuis 12 mois » alimente cette routine.

À faire

Mettre en place ces automatisations

Les cinq routines reposent sur des déclencheurs et des actions documentés. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Fiche 5 sur 7

Mettre en place un CRM sans service informatique

Méthode

Neuf étapes, dans l’ordre

Une trame à adapter : une TPE de trois personnes ne fera pas tout, et c’est normal.

  • Écrire le problème à régler en premier : relances oubliées, fichier introuvable, suivi à plusieurs.
  • Lister les informations vraiment utiles sur une fiche client.
  • Définir vos étapes commerciales, avec des mots que tout le monde comprend.
  • Nettoyer le fichier existant : doublons, contacts inactifs, colonnes abandonnées.
  • Importer les contacts, d’abord un échantillon, puis le reste.
  • Dire qui fait quoi : qui crée les fiches, qui relance, qui vérifie.
  • Créer les tâches et relances de base, en commençant par les devis.
  • Prendre une heure pour montrer l’outil à l’équipe, sur de vrais dossiers.
  • Utiliser deux semaines, puis ajuster : retirer ce qui ne sert pas, ajouter ce qui manque.

Deux conseils qui évitent la plupart des abandons. D’abord, ne reprenez pas tout l’historique : les affaires en cours, les contacts actifs et une note par client suffisent. Ensuite, faites l’essai sur une seule chose, par exemple la relance des devis, avant d’ouvrir tous les chantiers.

Reprise des données

Passer du tableur au CRM sans y perdre une matinée

L’import est simple ; c’est le ménage avant qui compte.

Tous les outils grand public importent un fichier CSV : vous exportez votre tableur, vous faites correspondre les colonnes aux champs, vous importez. Le travail utile se situe avant : supprimer les lignes obsolètes, uniformiser les noms d’entreprise, vérifier les adresses e-mail, décider ce qui part à la poubelle.

Profitez-en pour noter l’origine des clients existants quand vous la connaissez, et la date du dernier contact. Ces deux colonnes rendront vos premières relances et vos premiers chiffres exploitables.

Pièges

Six erreurs qui font abandonner un CRM

Les mêmes reviennent souvent. Chacune avec sa parade.

Prendre trop gros

Un outil pensé pour des équipes de vingt personnes demande un paramétrage et une administration qu’une TPE n’a pas.

Parade : commencer par une version gratuite ou d’entrée de gamme.

Payer avant d’avoir essayé

Un abonnement souscrit avant tout usage réel devient un prélèvement pour rien.

Parade : utiliser l’essai ou la version gratuite pendant un mois entier.

Ne pas l’ouvrir tous les jours

Un CRM consulté une fois par semaine ne reflète plus la réalité, et personne ne lui fait confiance.

Parade : deux minutes chaque matin sur les relances du jour.

Négliger le mobile

Si l’information doit attendre le retour au bureau, elle sera perdue.

Parade : tester l’application sur le terrain avant de choisir.

Choisir sans objectif

Sans problème précis à régler, on compare des listes de fonctions et on choisit au hasard.

Parade : écrire le problème le plus coûteux avant de regarder les outils.

Oublier de montrer l’outil

Même simple, un CRM s’utilise différemment selon les personnes ; sans repères communs, chacun fait à sa façon.

Parade : une heure ensemble sur de vrais dossiers, puis un point après deux semaines.

À faire

Tester avant de s’engager

Importez vingt contacts, créez vos étapes et une relance : une heure suffit pour se faire un avis. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Fiche 6 sur 7

Choisir, comparer, chiffrer

Critères

Dix critères pour une TPE

Chacun avec la question à se poser, ou à poser à l’éditeur.

Simplicité

Un outil que personne n’ouvre ne sert à rien, quelles que soient ses fonctions.

Question : arrivez-vous à créer une fiche et une relance en cinq minutes, sans aide ?

Coût réel

Par personne ou par compte, le prix ne suit pas la même pente quand l’équipe grandit.

Question : que coûte l’outil dans un an, à votre effectif prévu ?

Version gratuite ou essai

Un mois d’usage réel vaut mieux qu’une démonstration.

Question : que perd-on en sortant de la version gratuite ?

Relances et tâches

C’est le cœur du besoin d’une TPE : ne plus oublier.

Question : la relance d’un devis à J+7 se règle-t-elle sans configuration compliquée ?

Connexion à la messagerie

Sans lien avec votre boîte, la saisie double et l’historique se vide.

Question : la connexion fonctionne-t-elle avec votre messagerie précise ?

Mobile

Sur le terrain, la saisie se fait entre deux rendez-vous, ou jamais.

Question : pouvez-vous noter un échange en trente secondes depuis le téléphone ?

Devis et facturation

Le CRM doit au moins cohabiter avec l’outil qui facture.

Question : peut-on relier le CRM à votre logiciel de facturation, et comment ?

Import et export

Entrer ses données est facile ; les récupérer doit l’être aussi.

Question : sous quel format exporte-t-on tout, à tout moment ?

Support et langue

Quand on est bloqué et qu’un client attend, la réponse doit venir vite.

Question : le support répond-il en français, et en combien de temps ?

Données et RGPD

Votre fichier client reste sous votre responsabilité, même hébergé ailleurs.[12]

Question : où sont les données, et l’accord de sous-traitance est-il disponible ?

Par activité

Quel type d’outil selon votre activité

Cinq profils types. Ce ne sont pas des clients, et rien n’en fait un classement.

Profil type

Artisan du bâtiment

  • Devis nombreux
  • Travail sur chantier
  • Une à cinq personnes

Les devis partent vite et se relancent mal. L’information se saisit debout, entre deux interventions, ou pas du tout.

À examiner

Un CRM avec relances de devis et bonne application mobile : une version gratuite peut suffire au démarrage.

Attention : Testez la saisie sur le téléphone avant tout : c’est le point de rupture.

Profil type

Commerce de proximité

  • Beaucoup de clients
  • Peu de devis
  • Fidélisation

Le besoin porte moins sur le pipeline que sur le fichier client : savoir qui achète quoi et pouvoir prévenir des nouveautés.

À examiner

Un outil simple de fichier clients avec envoi d’e-mails, en respectant le consentement.

Attention : Sans consentement enregistré, pas d’envoi commercial aux particuliers.

Profil type

Consultant ou indépendant

  • Peu d’affaires à la fois
  • Cycle long
  • Seul

Quelques prospects suivis sur plusieurs mois, des relances espacées, et rien à partager avec une équipe.

À examiner

Un CRM gratuit, ou un espace construit soi-même dans Notion ou Airtable si vous aimez organiser.

Attention : Un outil sur mesure demande du temps de mise en place ; comptez-le.

Profil type

Petite équipe commerciale

  • Deux à cinq personnes
  • Affaires simultanées
  • Besoin de visibilité

Plusieurs personnes parlent aux mêmes prospects. Il faut savoir qui suit quoi et éviter les doublons.

À examiner

Un CRM à pipeline clair et droits par utilisateur ; comparez le prix par personne et par compte.

Attention : À plusieurs, le coût par personne devient le premier critère.

Profil type

Société de services

  • Vente et livraison
  • Projets à suivre
  • Cinq à dix personnes

Le suivi commercial et le suivi des missions se mélangent. Le risque est de tout mettre dans un seul outil mal adapté.

À examiner

Un CRM pour la vente, relié à votre outil de gestion de projet, plutôt qu’un outil unique surchargé.

Attention : Mélanger vente et production dans un même tableau finit par brouiller les deux.

À faire

Vérifier si GoHighLevel convient à votre activité

Surtout pertinent quand les demandes entrantes, les rendez-vous et les relances font le chiffre d’affaires. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Exemples

Cinq situations courantes, et ce qu’il faut vérifier

Des exemples pour se projeter, sans entreprise réelle ni résultat chiffré.

Exemple

L’artisan qui envoie des devis sans relancer

Exemple. Un artisan envoie plusieurs devis par semaine. Il relance ceux auxquels il pense, les autres restent sans réponse. Il ne sait pas combien sont encore ouverts.

Ce que le CRM change
Une étape « devis envoyé » avec relance automatique, et une liste des devis en attente par ancienneté.
À vérifier chez vous
Comptez d’abord vos devis du mois dernier et ceux qui ont été relancés : c’est votre point de départ.

Exemple

Le commerce qui veut recontacter ses clients

Exemple. Une boutique connaît ses habitués de vue, mais n’a ni liste, ni moyen simple de prévenir d’une nouveauté.

Ce que le CRM change
Un fichier client avec origine et consentement, puis des envois ciblés plutôt qu’un message à tout le monde.
À vérifier chez vous
Qui a réellement donné son accord pour recevoir des messages ? Sans cela, pas d’envoi.[7]

Exemple

Le consultant qui laisse filer des demandes

Exemple. Des demandes arrivent par le site et les réseaux. Entre deux missions, la réponse tarde, et le prospect a déjà trouvé quelqu’un d’autre.

Ce que le CRM change
Un formulaire relié au CRM, un accusé de réception immédiat, une tâche de rappel le lendemain.
À vérifier chez vous
Combien de temps s’écoule aujourd’hui entre la demande et votre première réponse ?[9]

Exemple

La petite agence dont chacun suit ses affaires

Exemple. Trois personnes prospectent chacune de leur côté. Personne ne sait où en sont les propositions des autres, et deux d’entre elles contactent parfois le même prospect.

Ce que le CRM change
Un pipeline commun, un responsable par affaire, et une revue courte chaque semaine.
À vérifier chez vous
Qui tranche quand deux personnes revendiquent le même prospect ?

Exemple

Le dirigeant qui veut savoir ce qui ramène des clients

Exemple. Un gérant investit dans un annuaire, un peu de publicité et du réseau, sans savoir ce qui produit des affaires.

Ce que le CRM change
Un champ « origine » rempli à chaque nouvelle fiche, puis un comptage des affaires gagnées par origine.
À vérifier chez vous
La question ne devient fiable qu’après plusieurs mois de saisie régulière.

Comparatif

Sept outils et ce que leurs pages tarifaires affichent

Cinq outils souvent cités pour les petites structures, plus Airtable et GoHighLevel. Aucune note, aucun classement.

Ce que chaque outil est, et ce que sa page tarifaire affiche

OutilGenrePrix publiéPour quel besoinRelevé
HubSpot Sales Hub CRM complet avec une version gratuite Gratuit jusqu’à 2 utilisateurs ; Starter 7 €/licence/mois en annuel (20 € en mensuel) ; Pro 90 € plus 1 470 € d’onboarding[13] Démarrer sans budget, avec un outil qui pourra grandir 2026-09-22
Pipedrive CRM centré sur le pipeline et les relances Lite 14 €, Growth 39 €, Premium 59 €, Ultimate 79 € par poste/mois en annuel ; essai de 14 jours[14] Suivre des devis et des affaires au quotidien 2026-09-22
Zoho CRM CRM d’une suite d’applications Édition gratuite jusqu’à 3 utilisateurs ; éditions payantes affichées en roupies sur la page française[15] Petite équipe qui veut beaucoup de fonctions 2026-09-22
monday CRM Outil de travail configurable avec un module CRM Minimum 3 utilisateurs, essai de 14 jours ; aucun prix en euros au relevé[16] Suivre ventes et projets au même endroit 2026-09-22
Notion Espace de travail à configurer soi-même Gratuit ; Plus 10 $US par membre/mois ; Business 20 $US[3] Une personne seule qui veut un fichier sur mesure 2026-09-22
Airtable Base de données en ligne à configurer soi-même Offre gratuite ; Team 20 $US, Business 45 $US par utilisateur/mois en annuel[4] Organiser des données à sa main, sans développeur 2026-09-22
GoHighLevel CRM avec communication, formulaires, calendriers et automatisations Starter 97 $/mois ou 970 $/an par compte, utilisateurs illimités ; essai public de 14 jours[17] Capter des demandes, relancer et faire prendre rendez-vous 2026-09-22

Prix tels qu’affichés, dans leur devise, sans conversion ni note.

Coût réel

Ce que cela coûte vraiment sur douze mois

Aux prix publiés en facturation annuelle, pour une, deux et cinq personnes. La différence entre prix par personne et prix par compte saute aux yeux.

Coût sur 12 mois, aux prix publiés en facturation annuelle

OutilOffreBase1 personne2 personnes5 personnes
HubSpot Sales Hub[13] Version gratuitejusqu’à 2 utilisateurs par compte 0 €0 €non disponible
HubSpot Sales Hub[13] Starter par personne 84 €168 €420 €
Pipedrive[14] Lite par personne 168 €336 €840 €
Pipedrive[14] Growth par personne 468 €936 €2 340 €
Notion[3] Plus par personne 120 $240 $600 $
Airtable[4] Team par personne 240 $480 $1 200 $
GoHighLevel[17] Starterutilisateurs illimités par compte 970 $970 $970 $

Calculé depuis les prix affichés : prix annuel par personne multiplié par le nombre de personnes, ou prix annuel du compte. Hors TVA quand l’éditeur l’exclut, hors usage (SMS, e-mails) et hors modules vendus à part.

Pour une personne seule, une version gratuite ou une offre d’entrée de gamme couvre l’essentiel, et un abonnement facturé par compte coûte nettement plus cher. La bascule arrive avec l’équipe : à cinq personnes, le prix par utilisateur devient le poste principal, et un tarif unique par compte redevient compétitif.

À faire

Voir les tarifs de GoHighLevel

Un prix par compte, utilisateurs illimités, usage en supplément. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Fiche 7 sur 7

GoHighLevel pour une TPE, et décision

GoHighLevel

Pour quelles TPE GoHighLevel a du sens, et pour lesquelles non

Un outil étudié ici parce qu’il finance ce site, présenté avec ce qu’il coûte et ce qu’il ne fait pas.

GoHighLevel réunit dans un même compte les contacts, des listes qui se mettent à jour seules, des pipelines, des formulaires, des calendriers de prise de rendez-vous, un historique de conversations (e-mail, SMS, messageries) et des automatisations. Pour une TPE dont l’activité dépend des demandes entrantes et des rendez-vous, cela couvre le trajet complet : la demande arrive, la fiche se crée, le rappel se programme, le rendez-vous se réserve.[11][9][18][10]

Son prix est celui d’un compte, pas d’un utilisateur : 97 dollars par mois, ou 970 dollars par an, avec un nombre illimité d’utilisateurs. C’est cher pour une personne seule, quand des versions gratuites existent. Cela devient discutable à trois ou quatre personnes, et intéressant au-delà, ou quand on utilise vraiment l’envoi de messages et la prise de rendez-vous.[17][13]

Quand choisir autre chose

  • Vous êtes seul et vous cherchez surtout un carnet d’adresses avec des rappels : une version gratuite suffit.[13]
  • Votre besoin principal est la facturation ou la conformité à la facturation électronique : c’est un autre logiciel.[5]
  • Vous voulez un suivi sur mesure et vous aimez construire : Notion ou Airtable coûtent moins cher.[3][4]
  • L’hébergement des données en Europe est une exigence : l’éditeur déclare une infrastructure aux États-Unis.[19]
  • Vous travaillez surtout dans Outlook : la source lue sur les calendriers traite de Google ; à vérifier pendant l’essai.[10]

La question utile n’est donc pas « est-ce le meilleur CRM pour une TPE ? », mais « ce que je paie correspond-il à ce que j’utilise ? ». Si vous envoyez des messages, prenez des rendez-vous et relancez beaucoup, l’outil se défend ; si vous voulez seulement ne plus oublier trois relances par mois, il est surdimensionné.

À faire

Regarder GoHighLevel de plus près

Pour les activités où les demandes, les rendez-vous et les relances font le chiffre d’affaires. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

À tester

Douze points à vérifier pendant l’essai

Avec l’usage en TPE, le test concret, et l’état de la preuve dans la documentation lue.

Fiches contacts

Clients et prospects, avec vos champs.

Test : Importer vingt contacts et vérifier les doublons.

DocumentéContacts avec champs personnalisés et étiquettes.[11]

Pipeline

Vos six étapes, de la demande au client.

Test : Recréer vos étapes et y placer cinq affaires en cours.

DocumentéPipelines faits d’étapes.[6]

Relances automatiques

Ne plus oublier un devis.

Test : Monter l’automatisation A2 avec vos délais.

DocumentéDéclencheur, puis actions.[20]

Formulaire du site

La demande crée la fiche.

Test : Publier un formulaire et envoyer une demande test.

DocumentéLe formulaire crée un contact ; déclencheur « Form Submitted ».[9]

Prise de rendez-vous

Un lien plutôt que six messages.

Test : Envoyer un lien de réservation à un proche.

DocumentéLien partageable, synchronisation Google Agenda.[10]

Historique des échanges

Retrouver ce qui a été dit.

Test : Connecter une boîte e-mail et vérifier la fiche.

À configurerHistorique multicanal documenté ; chaque canal à connecter.[18]

Listes dynamiques

« Devis envoyés il y a plus de quinze jours ».

Test : Créer la liste et vérifier qu’elle se met à jour.

DocumentéListes actualisées selon des filtres.[11]

Chiffres simples

Affaires ouvertes, gagnées, perdues, par origine.

Test : Construire un tableau de bord d’une page.

Documenté17 widgets d’opportunités, filtrables.[21]

SMS et e-mails

Confirmations, rappels, relances.

Test : Envoyer un SMS test et regarder ce qu’il coûte.

À configurerFacturation à l’usage en plus de l’abonnement.[17]

Application mobile

Saisir depuis le terrain.

Test : Créer une fiche et une tâche depuis le téléphone.

Non documentéNon décrit dans les sources lues : à tester.

Devis et facturation

Éditer un devis, suivre le paiement.

Test : Demander à l’éditeur ce qui existe pour la France.

Non documentéAucune fonction de facturation française décrite dans la documentation lue.

Interface en français

Travailler sans traduire.

Test : Regarder la langue de l’interface et de l’aide pendant l’essai.

Non documentéLes sources consultées sont en anglais.

À faire

Faire ces vérifications

Regardez en priorité les trois points « non documenté », qui décideront pour une TPE. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Offres

Les offres et la durée d’essai

Trois offres, un prix par compte, deux durées d’essai selon le chemin d’inscription.

  • Starter : 97 $ par mois ou 970 $ par an.[17]
  • Unlimited : 297 $ par mois ou 2 970 $ par an.[17]
  • Agency Pro : 497 $ par mois ou 4 970 $ par an.[17]
  • Dans tous les cas : contacts et utilisateurs illimités ; SMS, e-mails et appels facturés à l’usage.[17]

Par le lien partenaire de ce site

30 jours

Essai · HighLevel Bootcamp inclus

Page tarifaire publique

14 jours

gohighlevel.com/pricing · relevé le 2026-09-22

Les prix sont en dollars et hors TVA française. Pour une TPE, seule l’offre Starter se discute : les deux autres visent ceux qui gèrent plusieurs activités ou plusieurs clients séparés.

À faire

Voir l’essai par le lien partenaire

Les conditions affichées à l’inscription font foi. 30 jours d’essai et le HighLevel Bootcamp passent par ce lien ; la page publique annonce 14 jours.

FAQ

Treize questions que se posent les dirigeants de TPE

Réponses sans classement ni chiffre inventé, avec renvoi aux sources.

Quel est le meilleur CRM pour une TPE ?

Il n’y en a pas un pour toutes, et ce site ne publie pas de classement. Pour une personne seule, une version gratuite couvre souvent le besoin. Pour une équipe qui suit beaucoup de devis, un outil centré sur le pipeline se défend. Pour une activité qui vit des demandes entrantes et des rendez-vous, un outil de communication comme GoHighLevel peut se justifier. Voir les critères et les profils.

Un CRM est-il vraiment utile à une petite entreprise ?

Il l’est quand des demandes ou des devis se perdent, quand plusieurs personnes suivent les mêmes clients, ou quand une absence bloque le suivi. Il l’est moins quand l’activité tient sur quelques clients réguliers et que rien ne se perd. Aucun outil ne transforme une organisation à lui seul : il rend visible ce qui est fait ou non.

Existe-t-il des CRM gratuits ?

Oui. HubSpot propose des outils gratuits jusqu’à deux utilisateurs, et Zoho une édition gratuite jusqu’à trois utilisateurs. Notion et Airtable ont aussi des offres gratuites, mais il faut construire le suivi soi-même. Vérifiez les limites avant de bâtir votre organisation dessus.[13][15][3][4]

Combien coûte un CRM pour une TPE ?

Sur douze mois et aux prix publiés : 0 € avec une version gratuite, 84 € pour une personne avec HubSpot Starter, 168 € avec Pipedrive Lite, 970 $ avec GoHighLevel Starter quel que soit le nombre d’utilisateurs. À cinq personnes, les outils facturés par personne montent à 420 € (HubSpot Starter) ou 840 € (Pipedrive Lite). Voir le détail des coûts.[13][14][17]

Quel CRM pour un artisan ou une entreprise du bâtiment ?

Les priorités sont le suivi des devis, les relances et la saisie mobile. Un outil gratuit ou d’entrée de gamme suffit souvent au début ; l’essentiel est de tester l’application sur un chantier avant de choisir. Voir le profil artisan.

Quel outil pour un commerce de proximité ?

Le besoin porte surtout sur le fichier client et les envois : qui est client, qui a donné son accord pour recevoir des messages, et ce qu’on leur envoie. Un outil simple avec e-mailing intégré suffit, à condition de tenir les consentements.[7]

Peut-on quitter Excel facilement ?

Oui : tous les outils courants importent un fichier CSV. Le temps se passe surtout à nettoyer le fichier avant l’import. Voir la reprise des données.

Faut-il un CRM quand on travaille seul ?

Pas toujours. Si vous suivez peu d’affaires et que rien ne se perd, un tableur et un agenda peuvent suffire. Un CRM devient utile quand vous ne savez plus quels devis attendent une réponse. Voir tableur ou CRM.

Faut-il un CRM dès deux salariés ?

Dès que deux personnes parlent aux mêmes clients, un endroit commun évite les doublons et les trous dans le suivi. Cela peut être une version gratuite : l’important est que l’information ne vive plus dans deux boîtes e-mail séparées.

Combien de temps pour mettre en place un CRM ?

Cela dépend de l’état de votre fichier et du nombre de personnes concernées, pas seulement de l’outil. Créer un compte, importer des contacts propres et régler une relance se fait dans la journée ; l’habitude, elle, se prend en quelques semaines. Voir les neuf étapes.

Un CRM remplace-t-il mon logiciel de facturation ?

Non. Le CRM suit la relation et les devis ; la facturation émet les documents et répond aux obligations, dont la facturation électronique, obligatoire en réception depuis le 1er septembre 2026 et en émission pour les TPE au 1er septembre 2027. Voir CRM et facturation.[5]

Notion ou Airtable peuvent-ils servir de CRM ?

Oui, pour un usage simple et une personne organisée : une base de contacts, des vues par étape, des dates de relance. Ce qui manque, ce sont les automatisations et les rappels prêts à l’emploi, à construire soi-même. Comptez ce temps dans la comparaison.[3][4]

GoHighLevel convient-il à une TPE ?

À une TPE dont la vente repose sur les demandes entrantes, les rendez-vous et les relances, oui, d’autant que son prix ne dépend pas du nombre d’utilisateurs. Pour une personne seule qui cherche un simple carnet avec rappels, une version gratuite revient moins cher. Voir l’analyse.[17]

À faire

Essayer GoHighLevel

Pour les cas décrits ci-dessus, et seulement ceux-là. 30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique.

Pour commencer

Vingt contacts importés, vos six étapes, une relance de devis programmée : une heure suffit pour savoir si l’outil vous convient.

À faire

Découvrir la solution

30 jours d’essai par ce site avec le HighLevel Bootcamp ; 14 jours sur la page publique. Les conditions affichées à l’inscription font foi.

Ouvrir l’essai de 30 jours

Justificatifs

Sources

Chaque affirmation extérieure de cette page est justifiée ici : date de relevé, adresse à vérifier (en texte, pas en lien), citation, ce que la source établit et ce qu’elle n’établit pas.

  1. Petite et moyenne entreprise (PME) et microentreprise : définitions

    Insee · relevé le 2026-09-22 · insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1962
    « Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. » Les microentreprises, incluses dans les PME, occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. Base : décret n° 2008-1354.
    Établit : Le seuil statistique de la microentreprise (moins de 10 personnes), catégorie qui correspond à ce que l’on appelle couramment une TPE. N’établit pas : Le mot « TPE » n’est pas une catégorie de l’Insee : c’est un usage courant. La catégorie ne dit rien du besoin en logiciel.

  2. Comment devenir micro-entrepreneur ?

    service-public.gouv.fr (Entreprendre) · relevé le 2026-09-22 · entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23961
    Le micro-entrepreneur relève d’un régime fiscal et social simplifié de l’entreprise individuelle, qui permet d’exercer en son nom propre. Le statut simplifié s’applique lorsque le chiffre d’affaires encaissé en 2026 ne dépasse pas 203 100 € pour les activités de vente de marchandises et 83 600 € pour les prestations de services. Page « Vérifié le 15 septembre 2025 ».
    Établit : Que « micro-entrepreneur » désigne un régime fiscal et social, avec des seuils de chiffre d’affaires, et non une taille d’entreprise. N’établit pas : Une microentreprise au sens de l’Insee n’est pas forcément un micro-entrepreneur, et l’inverse est vrai aussi. Les seuils changent : vérifiez l’année en cours.

  3. Notion : tarifs

    Notion · relevé le 2026-09-22 · notion.com/fr/pricing
    Gratuit : « 0 $US par membre/mois ». Plus : « 10 $US par membre/mois ». Business : « 20 $US par membre/mois ». Entreprise : tarification personnalisée. « Économisez jusqu’à 20 % avec la facturation annuelle. »
    Établit : Les prix affichés en dollars par membre et par mois. N’établit pas : Notion n’est pas vendu comme un CRM : un usage CRM suppose de construire soi-même la base et les vues.

  4. Airtable : tarifs

    Airtable · relevé le 2026-09-22 · airtable.com/pricing
    Offre gratuite disponible ; Team « $20/user/month when billed annually » ; Business « $45/user/month when billed annually » ; Enterprise Scale sur devis. La facturation compte « all users who have edit permissions for at least one base ».
    Établit : Les prix en dollars par utilisateur en facturation annuelle et le principe de facturation par éditeur. N’établit pas : Comme Notion, Airtable n’est pas un CRM prêt à l’emploi : les vues, champs et rappels sont à construire.

  5. À partir de quand suis-je concerné par la réforme de la facturation électronique ?

    impots.gouv.fr · relevé le 2026-09-22 · impots.gouv.fr/professionnel/questions/partir-de-quand-suis-je-concerne-par-la-reforme-de-la-facturation
    « À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises » devront « recevoir leurs factures sous forme électronique » ; à cette date, « les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire seront tenues d’émettre leurs factures sous format électronique ». « À compter du 1er septembre 2027 », l’obligation d’émission s’appliquera « aux petites et moyennes entreprises ainsi que pour les micro-entreprises ».
    Établit : Le calendrier de la facturation électronique : réception pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026, émission pour les TPE et PME au 1er septembre 2027. N’établit pas : Ce calendrier concerne la facturation, pas le CRM. Un CRM n’est pas une plateforme de facturation électronique agréée.

  6. HighLevel : Understanding Pipelines

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-20 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000001982-understanding-pipelines
    « Pipelines are visual workflow tools that show the progress of leads, deals, or customers from start to finish. » « A pipeline is made up of stages ».
    Établit : Des pipelines à étapes pour suivre prospects et affaires. N’établit pas : Rien sur la simplicité de prise en main pour une personne seule.

  7. La prospection commerciale par courrier électronique

    CNIL · relevé le 2026-09-21 · cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique
    « La publicité par voie électronique (courrier électronique, SMS-MMS, automate d’appel, etc.) est possible à condition que les personnes aient donné leur consentement avant d’être démarchées. » Exception : « Si la personne prospectée est déjà cliente de l’entreprise et si la prospection concerne les produits ou services similaires fournis par la même entreprise. » Envers des professionnels, la prospection peut reposer sur l’intérêt légitime quand le message porte sur leur profession, avec information et droit d’opposition.
    Établit : Les règles d’envoi d’e-mails commerciaux vers des particuliers et vers des professionnels. N’établit pas : Rien sur un logiciel. Ce site ne donne pas de conseil juridique.

  8. Référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de gestion des activités commerciales

    CNIL · relevé le 2026-09-21 · cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/referentiel_traitements-donnees-caractere-personnel_gestion-activites-commerciales.pdf
    « Les données à caractère personnel relatives à un prospect non client peuvent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur collecte […] ou du dernier contact émanant du prospect […] ; en revanche, la simple ouverture d’un courriel ne devrait pas être considérée comme un contact émanant du prospect. »
    Établit : La durée de référence de trois ans pour un prospect, et ce qui la relance ou non. N’établit pas : Un référentiel décrit ce que la CNIL juge conforme ; il ne remplace pas l’analyse de votre fichier.

  9. HighLevel : How to Create and Manage a Contact Form

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-22 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000004549-how-to-create-a-contact-form-in-highlevel-
    « When a new lead submits a HighLevel form, a contact record is automatically created so the information can be managed inside the CRM. » Le déclencheur « Form Submitted » lance des actions de suivi.
    Établit : Qu’un formulaire crée automatiquement une fiche contact et peut déclencher une relance. N’établit pas : Rien sur la reprise du formulaire de votre site actuel.

  10. HighLevel : Integrating Google with HighLevel Calendars

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-21 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000002369-integrating-google-with-highlevel-calendars
    « Google Calendar integration with HighLevel enables real-time scheduling, streamlined availability management, and seamless syncing across platforms. » « Share the calendar link to start booking appointments! »
    Établit : Un lien de prise de rendez-vous, synchronisé avec Google Agenda. N’établit pas : La source lue traite de Google, pas d’Outlook.

  11. HighLevel : Getting Started With Smart Lists

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-21 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/48001062094-how-to-create-manage-smart-lists
    Une Smart List est « a dynamic contact list in HighLevel that updates automatically based on predefined filters and conditions. »
    Établit : Des listes qui se mettent à jour seules, par exemple « devis envoyés il y a plus de 15 jours ». N’établit pas : Les champs filtrés doivent exister et être renseignés.

  12. Sous-traitant : définition et obligations

    CNIL · relevé le 2026-09-21 · cnil.fr/fr/definition/sous-traitant
    « Le sous-traitant est la personne physique ou morale (entreprise ou organisme public) qui traite des données pour le compte d’un autre organisme (“le responsable de traitement”), dans le cadre d’un service ou d’une prestation. » Ses obligations « doivent être présentes dans le contrat ».
    Établit : Qu’un CRM en ligne est sous-traitant, et que l’entreprise reste responsable de son fichier client. N’établit pas : Aucun logiciel n’est « conforme au RGPD » en soi : c’est le traitement qui l’est ou non.

  13. HubSpot Sales Hub : tarifs

    HubSpot · relevé le 2026-09-22 · hubspot.fr/pricing/sales
    Outils gratuits : « Gratuit jusqu’à 2 utilisateurs. » Starter : 7 €/mois/licence en paiement annuel, 20 € en mensuel. Pro : 90 €/mois/licence en paiement annuel, avec un onboarding obligatoire de 1 470 €. Entreprise : à partir de 150 €, onboarding de 3 420 €.
    Établit : L’existence d’une version gratuite limitée à 2 utilisateurs, le prix de Starter et le coût d’onboarding obligatoire des offres supérieures. N’établit pas : La page ne détaille pas les limites de la version gratuite fonction par fonction ; à vérifier avant de s’engager.

  14. Pipedrive : tarifs

    Pipedrive · relevé le 2026-09-22 · pipedrive.com/fr/pricing
    Lite 14 €, Growth 39 €, Premium 59 €, Ultimate 79 €, « Par poste et par mois, facturation annuelle ». « 14 jours d’essai. »
    Établit : Les prix par poste en facturation annuelle et la durée d’essai publique. N’établit pas : Aucune version gratuite permanente n’est mentionnée dans ce relevé.

  15. Zoho CRM : éditions et tarifs (page française)

    Zoho · relevé le 2026-09-22 · zoho.com/fr/crm/zohocrm-pricing.html
    Édition gratuite pour 3 utilisateurs ; Standard « ₹800/utilisateur/mois », Professional « ₹1,400 », Enterprise « ₹2,400 », Ultimate « ₹2,600 ». « Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus. »
    Établit : L’existence d’une édition gratuite pour 3 utilisateurs, et le fait que la page française affichait des roupies au relevé. N’établit pas : Aucun prix en euros : les « 14 € » souvent cités ne sont pas vérifiables sur cette page.

  16. monday CRM : tarifs

    monday.com · relevé le 2026-09-22 · monday.com/crm/pricing
    Quatre offres (Basic, Standard, Pro, Ultimate), « minimum 3 utilisateurs », essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire. Au relevé, la page affichait des montants en pesos mexicains (300, 400 et 700 MXN par utilisateur et par mois), et non en euros.
    Établit : Le minimum de 3 utilisateurs, l’essai de 14 jours, et l’absence de prix en euros lors du relevé. N’établit pas : Aucun prix en euros n’a pu être relevé : demandez le tarif applicable en France avant de comparer.

  17. HighLevel : Pricing

    HighLevel · relevé le 2026-09-22 · gohighlevel.com/pricing
    « Starter $97 /Month » ou « $970 /Year » ; « Unlimited $297 /Month » ou « $2970 /Year » ; « Agency Pro $497 /Month » ou « $4970 /Year ». « Unlimited contacts, unlimited Users. » « Start Your 14 Day Free Trial Today! »
    Établit : Les prix en dollars par compte, les contacts et utilisateurs illimités, et l’essai public de 14 jours. N’établit pas : Aucun prix en euros ni TVA ; les SMS, e-mails et appels sont facturés à l’usage en plus. Aucune offre gratuite permanente.

  18. HighLevel : Getting Started with the New Conversations Experience

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-21 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000006610-getting-started-with-the-new-conversations-experience
    « Read the full history across Email, SMS, WhatsApp, Facebook/Instagram messages, and Internal Comments. »
    Établit : Un historique par contact sur l’e-mail, le SMS, WhatsApp et les réseaux sociaux. N’établit pas : Chaque canal doit être connecté ; rien sur la synchronisation d’une boîte Outlook ou Gmail professionnelle.

  19. HighLevel : Security and Compliance Overview

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-21 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000000574-highlevel-security-and-compliance-overview
    « All data is encrypted in transit with TLS version 1.2, or 1.3 and 2,048 bit keys or better. » « Our product infrastructure resides in the United States. »
    Établit : Les déclarations de l’éditeur sur le chiffrement et l’hébergement aux États-Unis. N’établit pas : Ce sont des auto-déclarations ; aucun rapport d’audit n’est reproduit ici.

  20. HighLevel : Introduction to Workflows and Automations

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-20 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000002445-introduction-to-workflows-and-automations
    « A trigger is an event that sets your workflow into motion. » « An action is the task performed in response to a trigger. »
    Établit : Le modèle documenté : un déclencheur, puis des actions. N’établit pas : Aucune liste complète des déclencheurs, aucun gain de temps chiffré.

  21. HighLevel : Opportunities Widgets in Dashboards & Reports

    HighLevel Support · relevé le 2026-09-22 · help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000008109-opportunities-widgets-in-dashboards-reports
    « Opportunities Widgets let you track and analyze your pipeline directly inside your dashboards and custom reports. » 17 widgets, filtrables notamment par statut, utilisateur assigné, pipeline, étape, valeur, motif de perte et source.
    Établit : Des tableaux de bord de pipeline filtrables, y compris par origine du prospect. N’établit pas : Le chiffre d’affaires facturé reste dans votre outil de facturation ou votre comptabilité.